En este artículo:
Acceder al menú Plan de trabajo
Descripción general
Utilice el Plan de Trabajo para trazar las actividades que deben realizarse para poner en marcha la Iniciativa.
Acceder al menú Plan de trabajo
1. En la cinta, seleccione Iniciativas y seleccione la idea/iniciativa
2. Al abrir la pantalla de la iniciativa, seleccione el icono del menú hamburguesa situado en la parte izquierda de la iniciativa y, a continuación, seleccione la opción Plan de Trabajo.
Menú Plan de trabajo
3. Establezca el cronograma de la Iniciativa y registre las acciones que ayudarán al progreso de la Idea.
Utilice el 1cuadro de búsqueda situado en la parte superior izquierda de la pantalla para introducir rápidamente una acción y para encontrarla. En los iconos situados en la parte superior derecha de la pantalla, puede seleccionar la opción de mostrar 2Ruta Crítica, que resaltará las acciones críticas mostrando sus barras en un color diferente en el gráfico del Plan de trabajo. Además, puede cambiar la vista de Gantt a 3Semanas, Meses, Trimestres o Años y utilizando el botón siguiente, y 4Expandir o Contraer actividades según sea necesario para una mejor visualización.
5Exporte el Plan de trabajo Gantt a PDF o Excel utilizando el botón exportar, vea el plan de trabajo en 7Pantalla Completa y 6Filtre las acciones en función de las fechas o el estado de finalización para una mejor organización. 8Muestre u oculte etapas en el Gantt del plan de trabajo según sea necesario y utilice la configuración de opciones para personalizar la visibilidad de las columnas. Añada nuevas acciones haciendo clic en el botón + de la cabecera o añada acciones hijas haciendo clic en el botón 9+Añadir actividad de la acción padre correspondiente.
4. Para visualizar un resumen pase el ratón por encima de un elemento del plan de trabajo.
5. Para editar el nombre de una acción, la fecha de inicio (inicio), la fecha de fin (fin), la duración o el dueño (quién), haga clic en el campo a editar y realice los cambios necesarios.
Nota: Si no puede ver las opciones de la acción, despliegue las columnas para minimizar la vista del diagrama de Gantt y poder ver todas las columnas.
Importante: Las acciones con hijos no pueden editarse, las fechas de inicio y fin se basan en la fecha de inicio más temprana y la fecha más tardía de las acciones con hijos.
6. Haga clic con el botón derecho en un elemento para ver las opciones disponibles:
- Agregar sangria en el ítem marca el ítem como hijo del ítem anterior
- Desplazar el elemento fuera del elemento principal.
- Crear una actividad
- Editar el elemento
- Eliminar el elemento
- Escalar la acción a otro sitio
- Marcar la acción como Completada
7. Si un elemento de acción está atrasado, cambia a color rojo, lo que facilita su identificación. Marque una acción como completada marcando la casilla y capturando la fecha en que se completó la acción.
Nota: Los cambios en el Plan de Trabajo se guardan automáticamente.
Editar una actividad
Puede editar una actividad haciendo clic con el botón derecho en la actividad y seleccionando la opción Editar. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar actividad:
En el cuadro de diálogo Editar actividad/acción, puede introducir los siguientes datos: 1. el nombre de la actividad/acción, 2. a quién está asignada, 3. el autor de la actividad, 4. la fecha de inicio, 5. la fecha de finalización de la actividad y 6. la fecha de revisión, si procede. Además, puede 7. adjuntar un archivo o carpeta y 8. añadir etiquetas a esta actividad. Se ha añadido una nueva función que le permite 9. añadir comentarios a la actividad según sea necesario. También puede utilizar las 10. casillas de verificación para establecer la acción como prioritaria o marcarla como confidencial, limitando así el acceso a esta acción por parte de otros usuarios. Una vez configurados todos los campos deseados, haga clic en 11. Guardar para guardar los cambios.
Siguientes pasos
Ahora que ya conoce el Plan de trabajo, consulte el siguiente artículo. Ver artículo: Riesgos de la Iniciativa